刚刚过去的2018年，国内游戏业可谓遭遇了史上最残酷的寒冬，这其中中小游戏企业、独立开发者的处境是最令行业担忧的，不过值得欣慰的是，在这过去的一年中，国内独立游戏开发者也取得了一定的成绩，尤其是在Steam、TapTap为代表的社区型游戏平台的关注度越来越高，同时更多的游戏发行商、平台开始关注独立游戏、更是把创意的东风吹向了整个国内游戏业。

对国内游戏开发者来说，当前新游预约、测试目前大家接触最多的正是去年遭遇监管风波的TapTap，近日，腾讯PC游戏平台部运营中心于今年1月发布了一份名为《2018年游戏行业外部市场观察报告》。该报告主要遴选了Steam、TapTap和海外直播三大腾讯外部平台予以数据分析，限于篇幅考虑、以及国内游戏开发商的实际需求，本文仅对《报告》的TapTap数据部分做分析展开。

TapTap整体概况：3500万注册用户，900万MAU、112万DAU

《报告》显示，截至2018年年底TapTap共有3586万注册用户，18年Q4的DAU均值约为112万。作为一家没有硬件优势的第三方手游社区兼下载平台，TapTap主要通过编辑推荐、玩家安利、排行榜单来吸引用户。

截至2018年，TapTap上共有4.8万款手游产品，累计开发商总数为2.4万家。不过数据显示，在经历了无版号游戏下架后，截至2018年Q3可安装游戏数量为5623款，并在随后季度维持该数量区间。

基于类豆瓣的中立评分机制，TapTap通过社区属性聚拢了一批核心玩家，其用户拥有高活跃度的特征。图表显示，2018年TapTap月活跃用户数约为900万，略低于于2017年同期的967万，用户月留存约在50%~55%之间。

从社区身份来看，112万DAU、900万MAU已使TapTap跻身大型游戏社区之列；但从渠道角色来看，TapTap因玩家属性相对又属小众，用户规模属于第二梯队的国内分发渠道。

从用户规模比较，TapTap月活900万，手机厂商oppo游戏月活为1.3亿，TapTap月活是oppo月活的7%，两者分发量上同样相差悬殊，如2018全年TapTap用户共安装游戏19亿次，而oppo单月度分发量就有28亿。

用户不足四成使用预约功能，多数安装游戏数量6款以下

尽管厂商多将TapTap视作重要的新游戏预约渠道，但《报告》显示平台用户更加习惯在平台上关注游戏和安装游戏，较少通过TapTap预约游戏和启动游戏。

统计显示，85%的用户使用过关注游戏的功能，79%的用户使用过安装游戏的功能，但仅有39%的用户在预约单中保存有游戏。《报告》分析，用户人均预约游戏数量明显较少的原因，可能是可预约周期较短，以及预约后游戏通知不及时有关，或是用户收集号码遭到泄露，导致用户减少预约功能的使用。

此外，大部分活跃用户（70%）会通过TapTap安装游戏，但较少（30%）有活跃用户通过平台启动已有的游戏。导致出现这种情况的原因可能与TapTap的社交属性有关，玩家主要通过平台提供社区功能，帮助做预约和下载游戏的决策，下载后应用内启动游戏，反而不如桌面启动便捷。

而已经关注、预约和安装游戏的用户当中，多数用户关注、预约安装游戏在6款以下，其中58%的用户关注游戏、91%的用户预约游戏、60%用户安装熟悉数量为0~5款。

从趋势图上看，2017年到2018年两年期间，TapTap日均DAU存在明显的波动，具体DAU于2017年Q4达到顶峰，自2018年Q1开始有所回落。到2018年Q4，TapTap日均DAU出现回暖，但仍未回复到2017年Q4的顶峰水平。

增长踩下急刹车之后，分发量总体下滑平均值上升

TapTap增长踩下急刹车的原因，主要受2017年底境外游戏下架，于2018年2月下载功能关闭三个月影响。境外无版号游戏下架后，TapTap发行游戏数量大幅降低，从2017年Q4的5.19万款，锐减至2018年Q1的7116款，环比下降了86%，截至2018年Q3可安装游戏数量为5623款，并在随后季度维持该数量区间。

2018年2月份因提供未审批境外游戏，而被关停下载功能三个月后，TapTap日均DAU跌入低谷，当季度DAU为75万，低于往年同期水准。整改期结束恢复下载后，TapTap日均DAU触底反弹，开始出现回暖。

作为评判渠道实力的一大指标，由于剔除无版号海外游戏、导致整体游戏质量下降，TapTap在2018年的预约量和分发量同比出现下滑，但由于可安装产品总体减少，玩家选择收缩使得产品平均安装人数有所增长。如2018年12月TapTap游戏安装量为2111万，同比下滑12.1%；但单款游戏安装人数为1万人，同比增长22.6%。

玩家偏好层面，除了热门游戏之外，TapTap用户多关注RPG和策略游戏，安装量增速分别达到300%和173%，其中主要靠下载量达340余万《元气骑士》、和260万的《荒野行动》贡献，值得注意的是，模拟和体育类仅增长1%，在TapTap明显不受青睐。

题材上下载量增速超过100%的依次有武侠（368%）、地牢（251%），以及音乐、剧情、二次元、ACG和美少女等细分题材。

受境外游戏下架影响，TapTap去年出现一定的国产红利，但由于DAU一并下降导致效果不明显。数据显示去年安装破千万的仅有心动网络发行的《香肠派对》（1670.2万）一款，腾讯旗下《绝地求生：刺激战场》以985万的成绩离破千万仅有一步之遥。

马太效应增强，年度下载量最高3800万最低不足1万

在2018年3月至5月整改期间，为弥补境外游戏下架带来的空白，TapTap大量引入国产游戏进行补充，3月新上架游戏达到1476款，为全年最高。到6月份整改结束，TapTap开发商单月入驻数量达到巅峰，当月进驻开发商为516家。

新开发商入驻TapTap有“救场”意味，对TapTap 2018年新上架游戏数量贡献较大，与之相对旧开发商仅少部分保持活跃，仍积极提供新作。

2018年以前入驻的旧开发商共有1.48万家，2018年仍上架新游的仅有26.6%。尽管如此，从来源上看，2018年新上架游戏仍有41%来自旧开发商。

此外，新开发商产品关注度显著低于旧开发商，可能与TapTap未配备倾斜资源，以及新开发商未能打出名气有关。

事实上，2018年入驻的新开发商以中小团队和独立工作室为主，并且产量和安装量出现“双低”，旗下产品在TapTap全年下载超过10万的只有14家。《报告》指出2018年TapTap上共有8251家开发商上架新游，其中67.9%仅上新1款，只有1.9%的开发商上架了10款以上。

开发商之间的悬殊表现进一步体现在下载量上，2018年全年TapTap用户共安装游戏19亿次，但仅覆盖1766家开发商的作品，且其中有72.6%的开发商年度总安装量在1万以下，而排名第一的网易，年度总安装量却达到3822.6万。

独立开发者仍有舞台，鼓励创意不时有意外爆款

从安装量TOP20的开发商排行来看，商业公司占据较大优势，如网易腾讯就分别占据TapTap 2018年度TapTap游戏安装量TOP20的前两名，榜单也不乏猎豹、米哈游、盛大、巨人等知名企业的身影。

不过仔细观察榜单，会发现中小团队在榜单中仍占据多数，甚至独立开发者和团队也有活跃的舞台。如安装量328万《还有这种操作2》的开发商青豆工作室，其以年度总安装量420万排名第5，实际青豆工作室只有3人，且3人均是兼职游戏开发、没有美术，“本来是自己做着玩的，没想到玩家喜欢”。

青豆工作室只是TapTap当中的一个特例，但同时代表了TapTap对独立游戏友好的环境，以及玩家普遍乐于接受创新、接受试错的良好氛围。

这种特质决定了尽管作为渠道，TapTap仍属小众，但仍不失为一个上佳的预约测试、及口碑积累平台。

而这种特性有带来一定的两面性，TapTap小众的属性注定了玩家意见存在被过度放大的普遍现象，厂商太过依赖可能会导致忽视“沉默的大多数”的声音，特别是TapTap社区氛围对于商业游戏不够友好，比如实际在iOS畅销榜前列产品在TapTap普遍评分不高。